LiveWire: Harley bringt E-Marke zusammen mit Investoren an die Börse
14.12.2021
Der US-Hersteller Harley-Davidson will seine E-Marke über eine sogenannte Special Purpose Acquisition Company (SPAC) an die New Yorker Börse NYSE bringen; auch Kymco beteiligt sich an dem neu formierten Konstrukt.
Über ein sogenanntes Akquisitionszweckunternehmen namens AEA-Bridges Impact Corp. (ABIC), das zunächst Kapital für einen Börsengang einsammelte, um dieses in einem zweiten Schritt dann zusammen mit weiteren Anlegern in Harleys Elekto-Zweiradmarke LiveWire zu investieren, will Harley-Davidson seine E-Marke an die US-Börse NYSE (New York Stock Exchange) bringen. Das teilte das Unternehmen unlängst auf seiner Investor-Relations-Website mit. Durch dieses sogenannte SPAC (Special Purpose Acquisition Company)-Manöver, das als Alternative zu einem herkömmlichen Börsengang gilt, wird LiveWire laut Unternehmensangaben zum ersten börsennotierten Unternehmen für Elektro-Motorräder in den USA.
Den Nettoerlös der Transaktion beziffert das Unternehmen auf 545 Mio. US-Dollar. Dieses Kapital solle das finanzielle Fundament bilden für die Entwicklung neuer Produkte und den Ausbau der globalen Produktions- und Vertriebskapazitäten. Die Transaktion werde finanziert aus von ABIC treuhänderisch gehaltenen Barmitteln in Höhe von 400 Mio. US-Dollar, einer Investition von Harley-Davidson in Höhe von 100 Mio. US-Dollar sowie einer Investition des taiwanesischen Fahrzeugherstellers Kymco in Höhe von ebenfalls 100 Mio. US-Dollar, hieß es. Kymco gilt zudem als künftiger strategischer Partner von LiveWire in Sachen technisches Know-how, Fertigung, Vertrieb, Lieferketteninfrastruktur und globaler Logistikkapazitäten. Den Unternehmenswert von LiveWire zum Zeitpunkt des Abschlusses beziffert man in der Verlautbarung auf 1,77 Mrd. US-Dollar. Mit 74 Prozent der Anteile am neu formierten Unternehmen LiveWire ist Harley-Davidson Mehrheitsaktionär.
Wie es von Harley weiter heißt, soll Jochen Zeitz, Chairman, Präsident und CEO von Harley-Davidson, für bis zu zwei Jahre als Chairman und CEO von LiveWire fungieren, während der bisherige Elektro-Chef von Harley, Ryan Morrissey, als Präsident von LiveWire amtieren soll. Dem Verwaltungsrat von LiveWire sollen dem Vernehmen nach neben Vertretern von Harley-Davidson und ABIC auch unabhängige Direktoren angehören.
